Une analyse complète du marché des décodeurs : paysage actuel et perspectives d'avenir

I. Taille du marché et tendances de croissance

Ces dernières années, le marché mondial des décodeurs a connu une croissance soutenue. En 2023, le marché chinois des décodeurs a dépassé les 50 milliards de RMB, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %. À l'échelle mondiale, les expéditions de décodeurs IPTV/OTT ont atteint 397 millions d'unités en 2023, soit une hausse de 6,72 % en glissement annuel, et devraient atteindre 430 millions d'unités d'ici 2025. La Chine, premier marché mondial de la demande de décodeurs, représente près de 40 % des expéditions mondiales.

Sur le marché chinois, grâce à la mise en œuvre approfondie de la stratégie « Internet + » et à la demande croissante des consommateurs pour des contenus de divertissement de haute qualité, le marché des décodeurs a connu une croissance rapide. Le soutien gouvernemental au secteur de la télévision numérique a également constitué une garantie solide pour le développement de ce secteur. Par exemple, le « 14e Plan quinquennal » pour le développement de l'économie numérique propose clairement d'« accroître le taux de pénétration des terminaux numériques domestiques », et le marché chinois des décodeurs devrait dépasser les 80 milliards de RMB d'ici 2030.

II. Segmentation du marché et types de produits

(A) Types de produits

Les décodeurs se déclinent en différents types, principalement classés en catégories standard, avancée et intelligente. Les décodeurs câble standard offrent principalement des fonctions de télévision numérique de base et conviennent aux utilisateurs à petit budget et sans exigences élevées en matière de qualité d'image. Les décodeurs câble avancés ajoutent des fonctions de lecture haute définition basées sur les décodeurs standard, prenant en charge les résolutions 720p ou 1080p, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs en matière de qualité d'image supérieure. Les décodeurs câble intelligents intègrent des systèmes d'exploitation intelligents et offrent des fonctions telles que la navigation web, la vidéo à la demande en ligne et les jeux, offrant aux utilisateurs une expérience interactive plus riche.

(B) Segmentation technologique

Haute définition : Grâce à la promotion du plan d’action national pour la vidéo ultra-haute définition, la proportion de décodeurs prenant en charge le décodage HDR10+ et AV1 atteindra 50 %. En 2020, les expéditions mondiales de décodeurs 4K ont dépassé 120 millions d’unités, pour atteindre 130 millions en 2022, et des boîtiers intelligents prenant en charge le décodage 8K ont commencé à apparaître.

Intelligence : L’intégration poussée de l’IA devient une tendance, les assistants vocaux et les algorithmes de recommandation de contenu devenant la norme. Par exemple, l’« AI Viewing Box » d’Alibaba Cloud, lancée en collaboration avec la radio et la télévision, ajuste automatiquement l’interface en fonction des habitudes des utilisateurs.

Intégration IoT : Les décodeurs se transforment progressivement en hubs domestiques intelligents, le taux de connexion aux appareils domestiques intelligents passant de 18 % en 2022 à 35 % en 2023.

III. Modèle de concurrence sur le marché

(A) Marché mondial

Le marché mondial des décodeurs est très concurrentiel, avec des entreprises comme Huawei, ZTE et Skyworth en tête grâce à leur expertise technologique et à leurs capacités d'intégration à l'écosystème. En 2023, le chiffre d'affaires de Huawei dans le secteur des décodeurs a atteint 9,8 milliards de RMB, avec une marge bénéficiaire brute atteignant 35 %, dépassant largement la moyenne du secteur de 22 %. Le deuxième segment, représenté par Jiulian Technology et MTC, se concentre sur le marché rentable, tandis que le troisième segment est composé de PME régionales confrontées à de fortes pressions pour leur survie.

(B) Marché chinois

Le marché chinois des décodeurs a formé un paysage concurrentiel diversifié, où les marques nationales et internationales se disputent un même marché, et les parts de marché sont réparties de manière relativement équilibrée. Des marques nationales comme Xiaomi et Skyworth ont acquis une large reconnaissance auprès des consommateurs grâce à leur rentabilité et à leurs stratégies de service localisées. Parallèlement, les fabricants d'équipements de communication comme Huawei et ZTE investissent activement le marché des décodeurs, augmentant leurs parts de marché grâce à leurs atouts technologiques et à l'influence de leurs marques.

IV. Analyse de la demande du marché

(A) Demande des consommateurs

La demande des consommateurs en décodeurs répond principalement à la recherche de contenus de divertissement de haute qualité et d'expériences d'utilisation pratiques. Avec l'amélioration continue des fonctionnalités des téléviseurs intelligents et la richesse croissante des contenus Internet, la demande des consommateurs en matière de fonctionnalités des décodeurs s'est diversifiée. Outre les fonctions de base de diffusion télévisée en direct, les consommateurs attendent également des décodeurs une qualité d'image haute définition, une réactivité accrue, des recommandations intelligentes et d'autres fonctionnalités. De plus, avec la popularité du concept de maison intelligente, la demande des consommateurs pour l'intelligence des décodeurs augmente également.

(B) Demande régionale

La demande varie selon les régions : les zones côtières orientales enregistrent une croissance de 8 % en raison du fort taux de pénétration des maisons intelligentes, tandis que les régions du centre et de l'ouest accusent un retard en raison notamment des infrastructures. La région Asie-Pacifique (hors Chine) connaît le taux de croissance le plus rapide, avec un nombre d'utilisateurs IPTV

En Inde et en Asie du Sud-Est, la demande de décodeurs devrait augmenter de 25 % en 2023, stimulant la demande de fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour décodeurs.

V. Tendances du développement technologique

(A) Technologie des puces

Les puces pour décodeurs constituent la matière première la plus importante, représentant généralement plus de 50 % des coûts d'approvisionnement des décodeurs. Actuellement, la plupart des puces pour décodeurs numériques sont fournies par des entreprises étrangères de premier plan, mais les entreprises nationales augmentent également leurs investissements en R&D afin d'améliorer progressivement leur autonomie en puces.

(B) Innovation fonctionnelle

Les décodeurs ne se limitent plus aux fonctions de base de décodage de signaux, mais évoluent constamment pour prendre en charge des périphériques externes pour la lecture de fichiers multimédias, l'installation de logiciels, etc. Grâce à la prise en charge de divers terminaux d'application, ils intègrent la vidéo à la demande, le cloud gaming, la réalité virtuelle et d'autres activités multifonctionnelles, devenant progressivement le cœur du divertissement domestique intelligent.

(C) Intégration technologique

Grâce au développement continu de la 5G, de l'IA, de l'IoT et d'autres technologies, les décodeurs bénéficieront d'applications et de fonctionnalités toujours plus innovantes. Par exemple, grâce à la technologie 5G, les décodeurs peuvent bénéficier de connexions réseau plus rapides et plus stables ; grâce à l'IA, ils offrent des commandes vocales plus intelligentes, des recommandations de contenu et d'autres fonctions ; grâce à l'IoT, les décodeurs peuvent être interconnectés avec davantage d'appareils domestiques intelligents.

VI. Moteurs et défis du marché

(A) Moteurs

Soutien politique : Les gouvernements du monde entier ont successivement adopté des politiques pertinentes pour soutenir le développement de l'industrie de la télévision numérique, offrant ainsi une garantie solide pour le développement de l'industrie des décodeurs. Par exemple, le « 14e Plan quinquennal » chinois pour le développement de l'économie numérique et d'autres politiques ont favorisé la croissance du marché des décodeurs.

Progrès technologique : Des technologies telles que l'ultra haute définition 4K/8K, l'IA et l'IoT ont ouvert de nouvelles perspectives de développement pour l'industrie des décodeurs.

Demande du marché : L'augmentation continue de la demande des consommateurs pour des contenus de divertissement de haute qualité et la popularité des maisons intelligentes ont stimulé le développement du marché des décodeurs.

(B) Défis

Pénurie de puces : En 2023, le prix des puces de contrôle principales des décodeurs a augmenté de 20 %, comprimant davantage les marges bénéficiaires des PME.

Augmentation des coûts des droits d'auteur sur les contenus : Augmentation des coûts d'exploitation des entreprises.

Concurrence intense sur le marché : La guerre des prix et la concurrence à l'homogénéisation s'intensifient. Certaines entreprises adoptent des stratégies de baisse des prix pour conquérir des parts de marché, entraînant une baisse de la rentabilité du secteur.

VII. Perspectives d'avenir

(A) Marché intérieur

Au cours des cinq prochaines années, le taux de croissance annuel des décodeurs intelligents se maintiendra entre 15 % et 20 %, devenant ainsi le principal pôle de croissance. Avec le développement rapide des technologies numériques et la diversification croissante des besoins des consommateurs en matière de divertissement, les décodeurs, en tant que passerelle importante entre la télévision et Internet, renforceront encore leur position sur le marché.

(B) Marché mondial

Les entreprises chinoises accélèrent leur expansion à l'étranger grâce à des avantages en termes de coûts. Par exemple, la part du chiffre d'affaires de Jiulian Technology à l'étranger a dépassé 40 % en 2023. Le secteur est toujours confronté à des pressions telles que la pénurie de puces et la hausse des coûts des droits d'auteur sur les contenus, mais les perspectives de développement globales sont vastes. Les entreprises technologiques de pointe telles que Huawei et Skyworth, les marchés de niche verticaux tels que les décodeurs personnalisés pour l'éducation et les soins médicaux, dont les marges bénéficiaires sont supérieures de 5 à 8 points de pourcentage à celles des produits grand public, et les leaders OEM étrangers offriront des opportunités de développement.